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大格局、大变化——中国建筑业的市场

时间:2015-08-18 17:05来源:攀成德管理评论建筑施工版/季刊 作者:李福和 点击:

    现在各个行业,甚至可以说整个社会都处在一个快速变化的环境中,就像一副大的画卷正在打开,还只打开一点点,虽然大家知道它是一副大的画卷,但是画的什么内容、后面会出来什么东西,我们都不知道,这就是这个时代的特点。今天,很多人都有被这个是时代甩出去的感觉:不知道什么时候会把我们甩出去、甩到什么地方、会有什么样的后果;社会如此快速变化,相比而言,建筑行业不如新兴行业变化快,但是作为整个社会构成的一部分、作为一个非常传统的行业,也在发生巨大的变化。

    从2014年底开始,很多领导已经在经营上感觉到较大压力,这是最近几年比较少见的;过去大家觉得,只要是建筑企业总会接到项目、总会有活干、总有饭吃,现在有企业领导有“将来还有没有饭吃”这样的担忧。我们似乎看不到未来的建筑行业会像过去10年那样快速的增长,甚至可以说这样的可能性几乎没有,这是建筑行业的变化。同时,国家对建筑行业的管理所做的调整,也是前所未有的。

    我们看到,有的企业一直与这个时代的脉搏卡的很紧,不断前进,在惊涛骇浪里想冲浪的选手,一直跟得上、划出优美的弧线,虽然也有问题,但是弧线非常优美;而有的企业浪来了无所适从,或是被浪打下去了。所以,在这样的大背景下,我们建筑企业的领导们需要思考形式会怎样变化。

一、国际投资

1、国际市场发展情况

    第一,世界七大建筑业市场未来发展与所在区域国际经济发展保持平衡。对于中国建筑企业来说,国际市场将逐步成为生存的重要环节。国际建筑业实诚的变化,要去思考几个问题,一方面,我们要去思考国际建筑业实诚到是怎么回事。另一方面,我们中国的建筑企业要到国际上去抢饭吃,有没有必要性、有没有可能性,如果要去抢饭吃,我们怎么个玩法,这些都是需要思考的。世界建筑业实诚我们有两种划分方法。第一种是按管理水平的高低来分,基本上也跟国家的智力水平差不多,最上面议程是规范的欧美日市场,当然这丫是世界上表较大的建筑实诚;最先面一层是非洲的建筑业实诚;中间一层是结余上下两层之间,例如南美、东南亚。第二种是按照区域来分,分为欧洲、亚太地区、中东、北美、中年每周、男、中非、北非。

    第二,基础设施和经济落后地区投资潜力巨大,建筑业实诚发展潜力巨大。如果从未来的发展潜力来说,基础设施和经济落手地区的投资潜力非常巨大。经理过去20年的建设,中国基础设施大的水平仅仅是世界上比较领先的,我们的告诉公路、高铁历程都已经超过了美国,成为世界上距离最长的。我们仙子相对欠缺的是什么呢?就是地下空间,尘世上面都已经建的很漂亮了,但是一下雨就出现内涝。我们国家总体的基础设施已经很不错了,但是想非洲、阿富汗这些国家和地区还是很差的,所以“一带一路”就在这个路上大同经济通道,未来这个空间也是标胶大的。

    第三,投资回报路高的地区建筑业市场范查潜力巨大。一方面,回报率高、回报率稳定和房县不是一对一的,投资回报率高是有所诶的编辑效益,现在中国的投资回报率不算搞了,因为过去十几件里面,整个中国固定资产投下去总的金额有280万亿人民币(不考虑通话膨胀,知识简单地吧20002014年的固定字长投资全部加起来),280万亿投下去以后,再继续投,投资的编辑效应就会递减。所以很多建筑公司的领导返现,在中国的建筑投资回报率比非洲的回报率低。在非洲的一些国家因为透支两不够,所以投资回报率高,一般投资不足的地方投资回报率高,为什么早年外资企业到中国来,因为投资汇报率高。

    第四,“丝路基金”和“亚投行”成为投资新动力。“丝路基金”和“亚投行”将成为影响世界建筑师称的一个新的动力。亚投行有1000亿注册资金,丝路晋江是400亿,总的加起来1900亿美金,这都会对世界建筑市场投资产生影响。作为种子基金的1900亿美金,本身的数字并不大,名单是以这个为基础,他带动的其他资金全部加起来,会大道数万亿美金。

2、中国建筑企业的国际业务

    第一,2014年中国海外收入1500亿美元,预计未来35年将增长1倍。中国建筑企业在海外怎么玩?这个我们要去思考。从中国当年跟非洲国家结尾相抵开始,中国的建筑企业就开始“走出去”了。慢慢成气候的发展史2000年以后,到2014年,中国建筑企业的还未的收入是1421亿美金,我预计在“一带一路”的影响下,在未来的35年里建筑企业在海外的营业收入将会翻倍,达到3000亿美金的规模,大概相当于目前整个建筑行业产值的15%左右。

    第二,对中国建筑企业而言,最优价值的还是反战中国家。我们做的最多的是东南亚、非洲、中东这些国家。原因是什么呢,一是我们建筑企业本身没有自信走向欧美发达国家,我们还在商务、法律、供应体系方面的人才都短缺,我们跟这些国家的一是邢台、政治经济和社会技术方面的差异度都非常大。

    第三,投资+建造的模式将成为趋势。我们过去做海外项目,比如说援外项目,投资、建造不是一个主题,投资是国家投,建造师企业做(虽然关起门来是一家),但这种模式慢慢会合二为一,企业投资、自己再去建造这样的模式也会慢慢增加。

   第四,“一带一路”增长迅速,中国建筑企业具备竞争优势和竞争先机。亚投行,中国是第一大股东,行长也是中国人,亚投行的规则一方面会遵循国际规则,第二就是或多或少会留下中国人的印记、中国规则的印记。中国建筑业企业对亚投行的人脉关系比较熟悉,亚投行的而总部在北京,中国建筑业总要方便一点,这就是竞争的优势。另外一个,我们肯定比别人要先起步,因为“一带一路”是中国人提出来的,中国人去设想整个方案、整个方案怎么去做,现在全世界对“一带一路”的研究,中国人肯定是在最前面的。就竞争优势和建筑先机,我们的建筑企业,从央企到普通企业、甚至劳务企业,都应该再这样的一种大背景下去寻找属于你的有适合先机,这是值得思考的。

3、中国建筑企业如何走出去?

    我们看到市场很大、也有需求,我们有竞争优势、有竞争先机,怎么走出去?有哪些路径?而且中国有7万家有资质的建筑企业,诀达到数以及资质的企业应该都会走出去,以后大家在海外喷到中国企业、平道综合果仁是很正常的是,但是不同的企业有不同的走出去方式。

    方式一,承接援外工程。目前援外工程绝大多数都是央企在做,或者是有应在海外作何很长时间的企业来做,这些企业已经建立任免关系。

    方式二,工程和资源互换。就是我帮外国政府建造壹万套表述,政府没有前来支付,那资源来支付对价。

   方式三,市场竞争承包,也就是直接投标直接投标企业的数量,我觉得短时间也不会太多。如果你再当地做的话,除了有平拍、有人缘、有分包业务、有材料,还要动善舞,所谓的政治、经济、技术、资源等方面的能力要全部要配套起来才行,前面投了表,中标以后要迅速组织资源,我觉得而目前在海外能做好的中国企业也就几十家,未来,这种企业可能有几百家。

   方式四,简历两盒替投标。你干活厉害,我解惑厉害,我们一起投标,你做你擅长的,我做我擅长的,你赚你的钱,我装我的钱,我们联合起来可能能够形成更好的优势。能做管道这种方式的企业,可能在一段时间里面数量不会太多。

    方式五,专业和其他分包。更多的在这种方式,如果有7000家企业走出去的话,我觉得采用种方式的企业可能哟啊站到80%、甚至90%,对一些刚进入海外市场的企业,可以从专业和其他的分包开始、然后建立联合体投标、最后自己独立承包,在这样的基础上,如果有人脉可以承接海外的援外工程,长远来说如果愿意做、也有把握,就可以做工程和资源互换的方式。如果未来还可以以进一步考虑的话,可以在海外自己做投资、自己做施工,用投资来带动施工。

二、国内投资

1、随着投资回报边际效应递减,总体投资增长放缓

   国内建筑业市场整体上发生了很大的变化,从改革开放建筑业的增长,到2000年以后建筑业的加速增长,到2011年开始超过美国的建筑业市场,中国建筑业经历了蓬勃发展的一个阶段。2013年,中国房屋建筑竣工面积超过40亿平方米,大家在过去10年住房的改善可能是人类有历史记录以来最快的,当时当你在衣食住行方面达到了一定的程度以后,单纯的建筑面积增加到了一定的程度以后,更多的改善就没有太多的意义了。

   国内的投资从总体上来看,短期内建筑市场总量还会保持增长,但是细分行业之间的差异会越来越大。哪些行业不可能在增长了呢?比如店里、钢铁。你相信钢铁厂的建设还会增长吗?比如店里、钢铁。你相信钢铁厂的建设还会增长吗?水泥、玻璃、煤矿这些会增长吗?不会,它就是拆旧建新。总之,很多行业的增速会下降。基础设施的投资短期还会增长,因为基础实施的投资就像海绵,松一松可以吸很多水,挤一挤也可以出很多水。比如城市出行的速度,有一个统计数据,在全国一般的中等城市,一个人上下班是25分钟,北京人和上海人上班、下班平均55分钟,开车的话平均10多公里、小时,如果我们要改善这样的交通状态,上海市或北京市的汽车速度要提高到20公里/小时,你想想这些城市还要建多少市政道路才行?基础设施建设凉的弹性是非常大的,经济下行的情况下,基础设施投资反而会增长。

2、市场需求和政策交互影响,政策控件因经济反战情况而异

   短期内,政策的作用非常大,如果是长期,主要还是市场其决定性作用。

   短期来看,我们看到一季度,全国的建筑企业整体新签合同下降、总体非常不乐观。今年元旦到现在应该是我做咨询以来出去跑得最多的,每个星期一出去、星期五回来,企业本身感觉到前所未有的困难,要找我去探讨。在我沟通的企业中,到4月底,有同比合同下降30%,中建这样的顶尖企业公布出来的数字是什么呢,房屋建筑略有下降,基础设施上升50%,整个全部加起来比去年同期增加了1%。某顶尖的中建工程局今年到现在为止,在华东地区所谓的高达精尖特一个合同都没有钱。

   长远来说,中国的建筑行业,国内市场是不容乐观的。随着投资的编辑效益递减,总体投资增速放缓,甚至会出现负增长也不是不可能。我们一季度GDP在增长、投资在增长,但是所谓的克强指数全都是下降的,铁路货运量是下降的、发电量时下降的、贷款发放量增速也是下降的。市场的需求和政策将会影响长远,这是一种交互的作用,政策控件因降级发张情况不一样,政府总是这样的,经济升温了太热了就降降火,太冷了就加加温,我们经济情况就是上药可控、下也要可控。

3、市场需求控件基本释放,长远需求不再强劲

    现在我们有很多项目大量的投出去,包括将来PPP的狠毒项目,都有可能成为社会和企业的负担,这个并不是没有县里的,所有的体育场馆开奥运会的时候都是先建起来,但是开完以后所有的场馆(无论是在资本主义国家还是我们社会主义国家)都陈伟振幅的负担,及时当年北京的鸟巢用BOT模式捡起来,后来返现根本运营不起来,政府还是用BT的模式收回去。

4、更长远(城镇化完成后)形成类似欧美市场的供需平衡

   由于生活方式的改变,基础设施要新建一轮,也就是几年时间建完就尅了,比如美国早年铁路大规模的建设,建完以后也完了,高速公路建完也完了,后面就是维护保养得事情。我预计美国在未来的20年时间里会星期一轮新的建设高铁的热潮,但也就是建完以后就完了。例如,房屋建筑市场是人类文明有史以来就有的,在欧美完成这种城镇化以后,就达到的工序的平衡,工序平痕是什么呢,1个人1年新建1平方米,像美国3.5亿人,美国每年新建的住宅大概就是3.5亿平方米左右,就达到这样的一个平衡,建更多已经没有意义了。

   结论是什么呢,长远来说,如果年眼光放得更长远一些,在未来30年、40年、50年这样的一个历史来看,也许最近的几年就是中国建筑业的最顶峰,这个最高峰不是合同的价格、结算的价格,而是建筑物的量。中国一年竣工40亿平方米的住宅,过去不可能有一年可以达到这样的情况,太疯狂了,她有没有泡沫我们不知道,反正从增长幅度来说已经到了高峰,这是整体的。

三、房屋建筑市场

    房屋建筑市场,可以分为新建市场和存量市场,新建就是我们要去建的,存量就是已经讲好的、需要进行维保的。

1、新建市场

   第一,房屋建筑的市场需求从爆发式的增长到了箱子啊的基本上稳定。爆发式的增长是伴随着当时的炒房,房屋的需求宝库奥住的需求、投资的需求。过去的爆发式增长有很多都是投资的需求,现在大家发现房价本身增长的速度不是那么快了,很难达到10%的增长速度,作为投资追求10%的回报已经很难。

  第二,存量的消化要假以时日。存量在全国是一个什么状况?中国13.6亿人,北、上、广、深四个一线城市和省会城市30多个、330个地级市、660个城市、2856个县和市辖区、2.7万个乡镇、270万个村,在这么大的一个国家里面,差异非常大,有的地方缺房子,有的地方房子已经过剩了,有的地方的市场容量非常大,有的地方市场容量很小。

    第三,政策难以从根本上改变供求关系的本质。应该说能够改善一些,但是它也就是从1.0正驾到1.21.3,不可能增加到510

    第四,一季度房地产投资增长下降到8.5%,交易量在下降,与此同时,土地出让也在下降,大型房地产企业都在寻找出路,像万达、万科、绿城、绿地,他们的日子也不过过。

    第五,从施工企业的新签合同和设计院的设计合同来看,都在不同程度下降。

2、存量市场

    中国存量市场的需求在大幅度的增长,所以我建议,我们有一些企业,尤其是中小型企业应该思考这个问题,中小企业的特点就是转身比较快、船小好调头,应该满足终端市场的需求。

   终端市场的需求随着存量的增加以及建筑物的老化越来越大,我们可以算一个数据,中国建筑业到城镇化完成,我预计达到10亿的城镇人口以后,城镇化的速度就会慢慢下降。嘉定住在尘世的人口达到了10亿,家低昂一个老百姓一个人平均住45平方米。公共建筑,去昂世界大概有这么一个规律,如果住宅是45平方米的话公建就是一半,就是22.5平方米,两者相加一个人住67.5平方米,乘10亿人的话就是总的建筑物的存量675亿平方米,这就是存量。根据目前我们国家公布的数据,我们蒜段中国捡现成的是400亿平方米,达到10亿陈真人口的话,预计至少还有1520年,还差300亿平方米,我们用30015的话平均一年就是20亿平方米,比现在的竣工量要减少一半,大概是这样的一个情况。

   建筑物存量维保分即快速,一个是室内,一个是室外。室内装修,如果700亿平方米15年装修一次,每年装修40亿平方米,40亿平方米如果每一平方米以2000块钱来算的话,就等于8万亿的市场。另外一个就是外部保养,包括结构上的保养,混凝土的柱子表皮都可能会奉化,30年直抵内就要保养一次,整个市场大概有2万亿。房屋建筑存量的市场空间总量是很大的,但是8万亿的室内装修实诚家外部保养维护的2万亿市场,这个10万亿市场的特点是什么呢?这10万亿的业务特点是散和小,需要企业在模式上不断的创新。先建业务的业务模式、管理模式不太适合存量业务,我们看金螳螂有三块业务,分别是工装、住宅、家装,这三块业务的业务模式、管理模式各不相同。

   这是房屋建筑的市场。看起来短期还是会持续,长远来说一定是降下来的,持续不了10年,大家要李爱杰这样的一个情况。如果我们看近期的话,去年下半年和今年一季度上平方严重滞销,最近因为股市红火、银行降息,房价又有所上升,但是不管怎么上升,房地产的股票一直没有怎么涨。

四、基础设施市场

   基础设施目前的情况是怎样的呢?(1)积极的财政政策带来了基础设施的投资增长。(2)国家项目审批增加、投资增加。(3)国家层面不断完善PPP模式的真个和制度体系。目前基础设施方面,主要是以国家层面的投资为主,地方政府口袋里面的钱已经到了吉祥,已经没钱了,而且国家也不让他们做了,光宇地方政府债务,有的硕士生18万亿、有的说是24万亿、有的说是30万亿,但是国家公布出来的是18万亿,说多也不多,说少也不少。现在国家就是想办法,我头不动了,让我们跟企业一起来投,就退出了PPPDE 模式,国家层面做什么呢,就是晚上PPP模式的政策和制度。(4)国家加你规则,地方也马上配合,不断地推出PPP项目,吸引民间投资。(5)政府管理模式叶子啊创新,它创造新的投资、建造、运营的机会。以上是基础设施目前的情况。

  从实际效果来看,投资逐步在增加,新签的合同也在增加,中建一季度增长了50%的基础设施的醒目;部分区域(从开发区到自贸区)热点还在继续;铁公基继续发挥英两基础设施投资的租用,国家各类刺激工具入去增加;模式不断创新和增加。

总体而言,基础设施投资的弹性大很多,如果你要求公安,后面还可以建很多,要求低一点,现在这样也挺好的,我面国家现在的基础设施比美国也查不到哪里去,但要是经济形势不好,国家投资再建多一点也没有问题。

最后我对真个市场的情况做个总结,目前虽然我面感觉到仪征韩流,但是毫无疑问,真正的路才刚刚开始。我们未来的市场是什么?过去叫“一江春水向东流”,你只要顺流而下都会增长。未来会变成什么?叫“长海横流方显印象本色”,顺流而下随波逐流这样的方式已经不能解决问题了,可能我们建筑企业需要在体制机制、庸人、业务方面做更多的调整,包括业务的模式、业务的区域、业务的资源,要从过去机会主义的心态变成真刀真枪地实干,现在与过去不一样了,需要我们的两道思考这样的一个情况,以为内你过去的找在未来不一定管用。

关于建筑业市场变化的情况,我就跟各位探讨这么多,不对的低昂请大家批评指正,没有讲清楚的地方请大家提问探讨,谢谢!